Kundenportal Übersicht

Kundenportal Übersicht#

Mit Allegra können Sie Ihren Kunden eine attraktive Service-Schnittstelle bieten, über die Ihre Kunden mit Ihnen kommunizieren können.

Eine komplette Kundenportal Lösung mit Allegra bietet folgende Funktionen:

  • (Selbst-) Registrierung und Kennwortverwaltung ihrer Kunden am Portal

  • Anmeldung für den Zugang zum Portal

  • Einbeziehung beliebiger Seiten ihrer Standard-Webpräsenz in das Portal

  • Formularbasierte Eingabe von Supportanfragen

  • Darstellung des aktuellen Bearbeitungszustands für jede Supportanfrage

  • Supportanfragen per E-Mail mit optionaler automatischer Registrierung

  • Wissensdatenbank

  • Sprach- und themen-abhängige Zuweisung von Supportanfragen an Bearbeiter

  • Workflow-Automatisierung

  • Abbildung von SLAs mit Eskalationsmöglichkeit

  • Möglichkeit zur Einbindung einer vorhandenen Kundendatenbank

  • Vielfältige Auswertemöglichkeiten

Support-Team anlegen#

Fügen Sie Ihre Support-Team-Mitglieder als reguläre Benutzer zum System hinzu. Wechseln Sie zur Verwaltung und klicken Sie auf das Hauptmenü „Personen“.

Geben Sie Ihrem Support-Team eine Benutzer-Ebene von „Vollnutzer“ oder „Mittelmäßig komplex“. Mehr Informationen dazu finden Sie unter Reguläre Benutzer verwalten.

Gruppe für Support-Team anlegen#

In der „Verwaltung“ fügen Sie eine Gruppe „Support-Team“ hinzu. Danach weisen Sie Ihre Support-Team-Mitglieder dieser Gruppe zu.

Mehr dazu finden Sie unter Gruppen verwalten.

Arbeitsbereich für Support anlegen#

Klicken Sie in der „Verwaltung“ in der Hauptsymbolleiste auf die Schaltfläche „Arbeitsbereiche“. Fügen Sie einen neuen Arbeitsbereich hinzu und nennen Sie ihn z.B. „Support“.

Dann konfigurieren Sie mindestens folgende Punkte:

  • Setzen Sie den Bereichstyp auf „Helpdesk“

  • Um Vorgänge per E-Mail erstellen und kommentieren zu können, erstellen Sie auf Ihrem Mailserver ein E-Mail-Konto, z.B. „support@your-company.com“.

  • Die Zugangsdaten zu diesem Konto fügen Sie auf der zweiten Registerkarte ein.

  • Legen Sie auf der dritten Registerkarte die Gruppe „Support-Team“ als Standard-Bearbeiter. fest. Mehr zum Konfigurieren von Arbeitsbereichen finden Sie in Bereiche verwalten.

  • Speichern Sie den Arbeitsbereich

Rollen zuweisen#

Während Sie den Arbeitsbereich ausgewählt haben, klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf „Rollen“. Ziehen Sie die „Support-Team-Gruppe“ in den „Bearbeiter“-Rollenknoten, den „Gast“ -Benutzer zum „Extern“-Rollenknoten und machen Sie sich selbst oder jemand anderen zum Projektadministrator.

Mehr über die Zuordnung von Rollen finden Sie in Rollen zuordnen.

Achtung

Um Vorgänge von im System unbekannten Absendern per E-Mail anlegen zu können, müssen Sie zwingend dem „guest“ -Benutzer eine Rolle zugewiesen haben. Diese Rolle muss die Erlaubnis zum Anlegen von Vorgängen in dem zugeordneten Bereich geben.

Weitere Schritte#

Dies schließt das grundlegende Helpdesk-Setup ab. Mehr Information finden Sie unter den folgenden Links.

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