Projekt komplett neu anlegen

Projekt komplett neu anlegen#

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Da jeder Vorgang einem Bereich bzw. Projekt zugeordnet sein muss, können Sie das System nur benutzen, wenn mindestens ein solcher Bereich angelegt wurde und Sie eine mit entsprechenden Rechten versehene Rolle darin haben.

Sie müssen als Systemadministrator oder Systemmanager angemeldet sein, wenn Sie ein Projekt auf der höchsten Hierarchieebene erstellen möchten. Sie können Teilbereiche bzw. Teilprojekte für Bereiche erstellen, für die Sie Bereichsadministrator-Rechte besitzen.

  1. Um ein Projekt neu anzulegen, gehen Sie alternativ

    1. zu Perspektive Aufgabenmanagement > Vorgangsübersicht und dort ganz links oben auf Bereiche. Nutzen Sie das Kontextmenü (rechte Maustaste klicken), um einen neuen Bereich oder Teilbereich anzulegen.

    2. zu Perspektive Projektmanagement > Gantt-Diagramm und dort ganz links oben auf Bereiche. Nutzen Sie das Kontextmenü (rechte Maustaste klicken), um einen neuen Bereich oder Teilbereich anzulegen.

    3. zu Perspektive Verwaltung > Bereiche > Bereich hinzufügen oder Perspektive Verwaltung > Bereiche > Teilbereich hinzufügen

  2. Füllen Sie die Formulare auf der ersten Registerkarte („Grundeinstellungen“) aus. Verwenden Sie die Kontext-Hilfe, wenn Sie sich über die Bedeutung eines Eintrags im Unklaren sind.

    1. Wählen Sie einen passenden Bereichstyp aus. Dieser bestimmt sehr weitgehend die Konfiguration des neuen Bereiches. große Teile Ihrer neuen Bereichskonfiguration (siehe Bereichstypen).

      Hinweis

      Der ausgewählte Bereichstyp muss auf jeden Fall den Vorgangstyp „Aufgabe“ (oder einen anderen Typ mit Typ-Flag „Task“) aktiviert haben. Nur Vorgänge mit diesem Typ werden im Gantt-Diagramm dargestellt.

    2. Ein Bereich hat einen Bereichszustand, der seine Sichtbarkeit für reguläre Benutzer bestimmt und was in diesem Arbeitsbereich getan werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Bereich archivieren.

    3. Laden Sie ein passendes Avatar-Bild im SVG-Format oder als PNG (32x32 Pixel oder mehr) hoch.

    4. Verknüpfungen helfen Ihnen, Beziehungen zwischen Vorgängen zu erstellen, z.B. Ende-Anfang-Beziehungen im klassischen Projektmanagement oder „wird implementiert durch“-Beziehungen zwischen Anforderungen oder User Stories und den realisierenden Aufgaben. Für mehr Informationen zu Verknüpfungen (siehe Vorgänge verknüpfen).

      Hinweis

      Sie müssen Vorgangsverknüpfungen aktiviert habe, damit Sie später Projekte im Gantt-Diagramm mit Abhängigkeiten versehen können!

    5. Wenn Ihr System für die Verwendung von bereichsspezifischen Vorgangsnummern konfiguriert wurde, müssen Sie für jeden Bereich einen global eindeutigen Präfix wie „TRP“ eingeben. Die Vorgangsnummer für einen Vorgang bildet sich dann aus dem Präfix, gefolgt von einem Bindestrich und einer laufenden Nummer.

    6. Sie können eine Versionierung aktivieren, mit der Sie Dokumente im Wiki verwalten und in verschiedenen Versionen vergleichen und bearbeiten können (siehe Versions-Management.

    7. Wenn Sie Aufwände planen und nachverfolgen wollen, aktivieren Sie das Management für Arbeitszeit und Sachkosten.

    8. Wählen Sie einen Basiskalender für die Berücksichtigung von Feiertagen und anderen arbeitsfreien Zeiten.

  3. Wählen Sie die Registerkarte Voreingestellte Werte. Die hier eingestellten Werte werden verwendet, wenn Eingabemasken nicht die entsprechenden Felder enthalten oder wenn ein Vorgang per E-Mail angelegt werden soll.

  4. Sie können jeden Bereich mit einem E-Mail-Konto verknüpfen. Wird eine E-Mail an dieses Konto geschickt, legt das System einen neuen Vorgang an. Siehe Eingehende E-Mail-Verbindung für weitere Information.

    Hinweis

    Verwenden Sie ein E-Mail-Konto immer nur für einen Arbeitsbereich. Verwenden Sie also z.B. das systemweite E-Mail-Posteingangsfach nicht gleichzeitig als projektspezifisches E-Mail-Konto. Dies wird zu fehlerhaftem Verhalten führen.

    Hinweis

    Sie müssen das E-Mail-Konto auf Ihrem Mail-Server eingerichtet haben, bevor Sie es hier verwenden.

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ in der Symbolleiste.

Ihr Projekt bzw. Bereich ist nun zum Erstellen und Verwalten von Vorgängen konfiguriert. Um den Bereich zugänglich zu machen müssen Sie Teammitgliedern über Rollen Berechtigungen zuweisen (siehe Rollen zuordnen).