Onboarding für Projektleiter

Onboarding für Projektleiter#

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Als Projektleiter wollen Sie Ihr Projekt konfigurieren, strukturieren und steuern. Für Ihr Projekt erstellen Sie einen neuen „Bereich“. Dazu können Sie z.B. die große „Hinzufügen“-Schaltfläche oben verwenden. Der Projekt-Wizard leitet Sie dann durch die entsprechenden Schritte.

Ein Bereich basiert immer auf einem „Bereichstyp“. Allegra kommt mit einer Reihe vorkonfigurierter Bereichstypen, die Sie bei Bedarf erweitern und ergänzen können.

Nachdem Sie den Bereich erstellt haben, weisen Sie Team-Mitgliedern Rollen zu.

Bereichstyp auswählen bzw. konfigurieren#

Jedes Projekt bzw. jeder Bereich basiert auf einem „Bereichstyp“. Wenn Sie einen neuen Bereich anlegen, müssen Sie den zugrunde liegenden Bereichstyp angeben. Dieser bestimmt u.a., welche Vorgangstypen, Bereichsrollen und Workflows im Projekt zur Verfügung stehen.

Wenn Sie nicht mit einem schon existierenden Bereichstyp zurecht kommen, können Sie als Systemadministrator einen neuen anlegen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

  • Erstellen Sie einen Bereichstyp, z. B. Bauvorhaben (siehe Bereichstypen)

  • Legen Sie fest, welche Vorgangstypen Sie benötigen (z.B. “Aufgabe”, “Ticket”) und konfigurieren Sie diese (siehe Vorgangstypen verwalten)

  • Legen Sie fest, welche Vorgangszustände Sie insgesamt benötigen (z. B. “neu”, “in Arbeit”, “erledigt”) (siehe Vorgangszustände verwalten)

  • Weisen Sie jedem Vorgangstyp die für diesen gültigen Zustände zu (siehe Bereichstypen)

  • Wenn Sie eigene Auswahllisten in Ihren Eingabemasken benötigen, erstellen Sie diese nun (siehe Listen für benutzerdefinierte Vorgangsattribute)

  • Legen Sie fest, welche Vorgangsattribute Sie für jeden Vorgangstyp benötigen und fügen Sie bei Bedarf neue hinzu (siehe Vorgangs-Attribute)

  • Konfigurieren Sie für jeden Vorgangstyp eigene Eingabemasken (siehe Eingabeformulare)

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Bereichstypen konfigurieren#

Bereich anlegen#

Im zweiten Schritt legen Sie einen Bereich (Projekt) an und weisen dem neuen Bereich den eben konfigurierten Bereichstyp zu. Damit erbt der neue Bereich die gesamte Konfiguration von seinem Bereichstyp.

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Bereich hinzufügen#

Team-Mitgliedern Rollen zuweisen#

Damit jemand in dem neuen Bereich Vorgänge erstellen und bearbeiten kann, muss er mindestens eine Bereichsrolle für diesen Bereich zugewiesen bekommen haben.

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Rollen zuweisen#

Beispiel-Konfigurationen#

Nach der Erstinstallation finden Sie in Allegra eine ganze Reihe von vorkonfigurierten Bereichstypen. Nehmen Sie den, der Ihren Bedürfnissen am nächsten kommt und passen Sie diesen je nach Bedarf an.

Sie können alle Bereiche und Bereichstypen löschen, die Sie nicht benötigen.

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