Onboarding für Projektleiter

Onboarding für Projektleiter#

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Als Projektleiter konfigurieren, strukturieren und steuern Sie Ihr Projekt. Dazu legen Sie einen neuen Bereich an — zum Beispiel über die große Hinzufügen-Schaltfläche oben. Der Projekt-Wizard führt Sie durch die Schritte.

Jeder Bereich basiert auf einem Bereichstyp. Allegra bringt vorkonfigurierte Bereichstypen mit, die Sie erweitern können. Nachdem der Bereich existiert, weisen Sie Team-Mitgliedern Rollen zu.

Bereichstyp auswählen oder konfigurieren#

Der Bereichstyp legt fest, welche Vorgangstypen, Bereichsrollen und Workflows im Projekt zur Verfügung stehen. Sie geben ihn beim Anlegen eines neuen Bereichs an.

Reicht keiner der vorhandenen Bereichstypen aus, legen Sie als Systemadministrator einen neuen an. Gehen Sie so vor:

  1. Erstellen Sie einen Bereichstyp, z. B. „Bauvorhaben“ (siehe Bereichstypen).

  2. Legen Sie die benötigten Vorgangstypen fest (z. B. „Aufgabe“, „Ticket“) und konfigurieren Sie sie (siehe Vorgangstypen verwalten).

  3. Legen Sie die insgesamt benötigten Vorgangszustände fest (z. B. „neu“, „in Arbeit“, „erledigt“) (siehe Vorgangszustände verwalten).

  4. Weisen Sie jedem Vorgangstyp die für ihn gültigen Zustände zu (siehe Bereichstypen).

  5. Brauchen Sie eigene Auswahllisten in Ihren Formularen, erstellen Sie diese jetzt (siehe Benutzerdefinierte Listen).

  6. Legen Sie fest, welche Vorgangsattribute Sie für jeden Vorgangstyp benötigen, und fügen Sie bei Bedarf neue hinzu (siehe Vorgangsattribute).

  7. Konfigurieren Sie für jeden Vorgangstyp eigene Formulare (siehe Formulare).

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Bereichstypen konfigurieren#

Bereich anlegen#

Im zweiten Schritt legen Sie einen Bereich (Projekt) an und weisen ihm den vorbereiteten Bereichstyp zu. Der Bereich erbt damit die komplette Konfiguration seines Bereichstyps.

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Bereich hinzufügen#

Team-Mitgliedern Rollen zuweisen#

Damit jemand in dem neuen Bereich Vorgänge erstellen und bearbeiten kann, weisen Sie ihm mindestens eine Bereichsrolle für diesen Bereich zu.

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Rollen zuweisen#

Beispiel-Konfigurationen#

Nach der Erstinstallation finden Sie in Allegra vorkonfigurierte Bereichstypen. Wählen Sie den, der Ihren Bedürfnissen am nächsten kommt, und passen Sie ihn an. Nicht benötigte Bereiche und Bereichstypen löschen Sie.

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