Projekt aus Vorlage anlegen

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Sie können einen neuen Bereich basierend auf einer Bereichsvorlage erstellen. Die Prozedur entspricht dem Kopieren eines Projektes.

Sie müssen als Systemadministrator oder Systemmanager angemeldet sein, wenn Sie einen Bereich auf der höchsten Hierarchieebene erstellen möchten. Sie können Teilbereiche bzw. Teilprojekte für Bereiche erstellen, für die Sie Bereichsadministrator-Rechte besitzen.

1. Um ein Projekt aus einer Projektvorlage neu anzulegen, gehen Sie alternativ

   1. zu Perspektive Aufgabenmanagement > Vorgangsübersicht und dort ganz links auf die gewünschte Projektvorlage unter Bereichs-Vorlagen. Nutzen Sie das Kontextmenü (rechte Maustaste klicken), um einen neuen Bereich oder Teilbereich anzulegen.

   2. zu Perspektive Projektmanagement > Vorgangsübersicht und dort ganz links auf die gewünschte Projektvorlage unter Bereichs-Vorlagen. Nutzen Sie das Kontextmenü (rechte Maustaste klicken), um einen neuen Bereich oder Teilbereich anzulegen.

   3. zu Perspektive Verwaltung > Vorlagen > Bereichs-Vorlagen. Wählen Sie eine Vorlage aus und Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Bereich aus Vorlage erstellen.

2. Geben Sie dem neuen Bereich einen neuen Namen.

3. Wählen Sie optional einen übergeordneten Bereich aus, unter dem der neu kopierte Bereich angelegt wird. Alternativ und ebenfalls optional markieren Sie die Checkbox Als Geschwisterbereich kopieren. In diesem Fall wird der neu kopierte Bereich denselben übergeordneten Bereich haben wie der Originalbereich und der kopierte Bereich liegt damit hierarchisch neben dem Originalbereich.

4. Optional können Sie alle offenen Vorgänge (basierend auf dem Typ-Flag der Vorgangszustände, siehe Vorgangszustände verwalten, mit in den neuen Bereich kopieren. Dabei können Sie automatisch eine Verknüpfung zwischen dem Originalvorgang und dem kopierten Vorgang erstellen lassen.

5. Wählen Sie, ob Sie Anhänge und alle Verknüpfungen zwischen den kopierten Vorgängen mitkopieren wollen.

6. Wählen Sie, ob Sie Rollenzuweisungen und bereichsspezifische Cockpit-Konfigurationen mitkopieren wollen.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bereich erstellen .

Ihre Projektvorlage bzw. Bereichsvorlage wurde in einen neuen Bereich kopiert. Sie können nun bei Bedarf in der Aufgabenmanagement-Perspektive alle neuen Vorgänge darstellen, selektieren und dann über die Aktion „Mengenbearbeitung“ den frühesten Anfangstermin auf einen neuen Termin verschieben (Option „frühester Termin am“). Dabei können Sie auch die Endtermine entsprechend nachführen.